这家拟13亿出售3家药企的公司，收深交所重组问询函

　　2月16日，深交所向溢多利发出重组问询函。其中指出，1月29日，溢多利直通披露了《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》，拟现金出售持有的新合新、科益新和利华制药三个标的公司全部股权。
 

　　对此，深交所要求其详细说明本次交易方案，明确列示新合新增资，新合新、科益新债务清偿，新合新、科益新股权转让等交易步骤先后顺序及各步骤所需时间，以及利华制药债务清偿、利华制药股权转让先后顺序，并结合该交易顺序说明本次交易是否构成关联交易。
 

　　资料显示显示，溢多利主要从事生物酶制剂、甾体激素原料药 、功能性饲料添加剂等产品的研发、生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技术解决方案。
 

　　其中，公司生物酶制剂板块包括了饲用酶制剂和工业酶制剂两大块业务，其中在饲用酶制剂领域，公司保持着每年10%-15%的销售增长，预计在未来几年还会同比保持增速。在工业酶制剂领域，公司预计工业酶将成为其未来几年业绩的爆发点。而在动物营养与健康业务板块，公司替抗产品优势突出。
 

　　此前溢多利曾表示，医药板块业务的市场竞争在不断加剧，要保持在行业的竞争优势，后续需持续进行强大的资本投入，而溢多利在尚处于蓝海的工业酶制剂领域投入也在逐年加大。本次出售完成后，公司将获得不菲的收入，可为专注发展酶制剂和替抗品这两大生物业务提供强有力的支持。
 

　　本次溢多利拟出售的三个标的公司2020年营业收入合计占溢多利公司营业收入的比例为70.94%，期末总资产合计占该公司总资产的比例为56.45%。
 

　　深交所要求溢多利就报告书中的“将公司打造成为全球甾体激素原料药核心企业……需求大量资金”量化说明打造“全球甾体激素原料药核心企业”及发展“生物酶制剂、动物营养与健康”分别所需要的资金，并结合标的公司营业收入占比较高、历史期间累计持续盈利、公司资产负债率未明显高于可比公司的情形说明剥离医药板块的必要性，并说明剥离相关资产后公司的持续盈利能力是否会受到不利影响。
 

　　年度报告显示，溢多利生物酶制剂、功能性饲料添加剂2019年、2020年实现的营业收入占该公司营业收入比例分别为30.48%、39.35%，深交所要求公司结合其生物酶制剂和功能性饲料业务的技术、人员配置、市场竞争格局等，说明生物酶制剂和功能性饲料业务能否支撑公司保持或提升持续经营能力。
 

　　溢多利本次出售新合新、科益新和利华制药三个标的公司全部股权交易对价合计130,287万元，拟收回对三家公司的债权合计87,974.21万元，股权交易对价和收回债权金额合计218,261.21万元，占公司截至评估日净资产的比例为73.19%。对此，深交所要求公司说明本次重大资产重组是否会导致本次重组后公司主要资产为现金以及本次重组是否真正有利于增强公司持续经营能力。
 

　　按照要求，溢多利需就深交所提出的问题做出书面说明，并在3月2日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部。
 

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