植物提取物行业发展

中国植物提取物行业现状及发展前景分析

植物提取物是以植物为原料，对提取的最终产品的用途的需要，经过物理化学提取分离过程，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构而形成的产品。按照提取植物的成份不同，形成甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等;按照性状不同，可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等，像葡萄籽提取物、莲子心提取物、番茄提取物、樱桃提取物、芦荟提取物、银杏叶提取物等植物提取物目前已被广泛应用于植物药、食品添加剂、功能食品、日用化学品、植物源农药和兽药等生产领域。目前，进入工业化提取的种类超过300种，按照有效成分的含量可以分为有效单体提取物、标准提取物和比率提取物三类;按成分分为酸、多酚、多糖、黄酮、生物碱等;按产品形态可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等;按用途又可分为天然色素制品、中药提取物制品、提取物制品类和浓缩制品类。

2020年，全球植物提取物市场规模达到了131.65亿美元，预计2027年将达到242.6亿美元，年复合增长率(CAGR)为9.14%。地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2020年，中国植物提取物市场规模达到了3639百万美元，预计2027年将达到7553百万美元，年复合增长率(CAGR)为10.54%。中国植物提取物市场规模乃保持10%以上增长，所以这个行业市场还未达到饱和，很有很大的潜在市场。我国植物提取物行业发展时间较短，目前市场竞争较激烈，集中度较低。，从业企业超过2000家(超过70%为贸易公司)，大部分企业仅能提供几种或者十几个初级产品，2020年行业前十的企业占全行业市场份额为16.5%。但部分龙头企业在某些品种确立了较高的市场地位，如晨光生物公司在行业市场份额方面占据了行业绝对优势。

受制行业标准缺失，我国中药提取物呈粗放发展。近年来，所属的行业协会中国医药保健品进出口商会积极推动，力促行业规范运行，主要措施包括制定产品质量标准、与海关总署共同合作编写《植物提取物海关编码归类手册》、联合美国国家卫生基金会(NSF)，共同推出了“植物提取物优质供应商”认证(GEP认证)。随着标准完善，行业将逐步步入规范运行，龙头企业有望受益，未来行业集中度将越来越高行业整体将呈现出强者恒强的局面。

根据中研普华《2021-2025年中国植物提取物行业市场发展环境与投资趋势分析报告》统计分析显示：

第一节 市场规模

一、植物提取物行业市场规模及增速

图表：2018-2020年中国植物提取物行业市场规模情况(单位：亿元)

资料来源：中研普华产业研究院整理

随着全球植物提取物需求的迅速增长，我国植物提取物行业的市场规模也呈现增长态势。2020年，我国植物提取物市场规模达364亿元，年增长率为6.43%。

二、植物提取物行业市场饱和度

2020年，全球植物提取物市场规模达到了131.65亿美元，预计2027年将达到242.6亿美元，年复合增长率(CAGR)为9.14%。地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2020年，中国植物提取物市场规模达到了3639百万美元，预计2027年将达到7553百万美元，年复合增长率(CAGR)为10.54%。中国植物提取物市场规模乃保持10%以上增长，所以这个行业市场还未达到饱和，很有很大的潜在市场。

三、影响植物提取物行业市场规模的因素

行业政策支持力度、行业技术水平、原材料供给及价格变动、进出口政策、产品标准以及行业汇率变动幅度都会影响到植物提取行业市场规模。

四、2021-2025年植物提取物行业市场规模及增速预测

图表：2021-2025年植物提取物行业市场规模及增速预测

资料来源:中研普华研究院整理

根据分析，中研普华研究院预测中国植物提取物行业市场规模2025年将达到594亿元。

第二节 市场结构

从生产的角度来看，植物提取物行业实际上是一个技术依赖型行业。先进提取工艺和设备不仅可以大幅提高提取物产品质量，还能提高原料利用率，减少原料浪费，降低生产成本。但是在实际上我国目前植物的种植、加工和提取还处于分散式和小作坊式的生产，而在企业经营方面，中国的植物提取物多是处于同质化竞争，哪种产品受到市场的青睐就一哄而上，而造成无序的竞争。再加上国内企业长期缺乏统一的标准和政府的监管，提取物企业一直以价格取胜，而不注重产品质量和研发投入导致企业利润减少。我国植物提取物企业一直不太重视知识产权的申请和保护，目前我国大多数企业都没有申请专利。

图表：植物提取物行业主要技术介绍

资料来源:中研普华研究院整理

造成这种现象的主要原因是由于植物提取物行业的细分赛道过多，多数单品的市场规模不大，一些大型企业缺乏开拓新品类的动力。如辣椒红色素约15亿元、辣椒精约6亿元、番茄红素10-12亿元、甜菊糖之类比较大的品类其全球市场规模约30亿元。许多单品市场规模约10-20亿元之间。小企业缺乏资金和技术，仅能生产销售少数几个品类，规模小，据测算我国植物提取物行业的企业数量超过2000家，但是规模以上企业数量占比不到200家，许多细分市场的产品开发依然是一片空白。